管家婆輝煌ERP系列信用額度管理

 二維碼 7
發(fā)表時(shí)間：2025-10-23 16:39作者：小管君

摘要：通過設(shè)置客戶或供應(yīng)商欠款額度，企業(yè)可以有效監(jiān)控與其交易的對(duì)象的信用狀況。


當(dāng)客戶或供應(yīng)商欠款超過額度時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示，提醒企業(yè)及時(shí)與其溝通、催款或調(diào)整交易方式。


這有助于避免與信用狀況不佳的客戶或供應(yīng)商繼續(xù)交易而導(dǎo)致貨款無法收回。


一、支持版本

云輝煌、云輝煌II系列、云輝煌ERP系列、輝煌 II系列、輝煌ERP系列          

二、操作步驟


1.設(shè)置信用額度

在基本信息-單位信息中給往來單位設(shè)置應(yīng)收款上限、應(yīng)付款上限，此處金額可以隨時(shí)調(diào)整。

2.設(shè)置開單提示

系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)管理—用戶配置—錄單配置 【勾選】超信用額度提示

3.做單據(jù)時(shí)提醒

選擇單位有提示：

當(dāng)單位的應(yīng)收余額、應(yīng)付余額超出了單位信息里面設(shè)置的限額，例如開銷售單時(shí)選擇表頭的往來單位之后會(huì)進(jìn)行提示。如下圖所示提示：“客戶XX的應(yīng)收款超信用額度，是否繼續(xù)，”

保存單據(jù)有提示：

錄完單據(jù)過賬時(shí)點(diǎn)擊【保存單據(jù)】時(shí)會(huì)再次彈出提示框，如下圖所示提示：“客戶XX的應(yīng)收款超信用額度，是否繼續(xù)？”

4.職員權(quán)限控制

如果要控制操作員超額度就不能開單或者過賬，參考圖示設(shè)置權(quán)限

不給職員超信用額度允許開單權(quán)限，那么職員無法存草稿，也無法過賬單據(jù)

不給職員超信用額度允許過賬權(quán)限，那么職員可以存草稿，但是無法過賬單據(jù)

職員沒有【有超信用額度允許開單】權(quán)限選擇單位之后就提示，如下圖：

5.超信用額度報(bào)警

位置：輔助功能---啟動(dòng)報(bào)警---應(yīng)收款上限/應(yīng)付款上限

報(bào)警界面勾選右上角的【登錄時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)報(bào)警】，則會(huì)在登錄軟件時(shí)彈出下面圖二的彈出（嘆號(hào)則表示滿足報(bào)警條件）





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